疫情下逆势扩张冷链产业规模突破2000亿

  产业在线年是特殊的一年。一方面受疫情影响，年初工厂开工延迟和相关项目停滞，制冷行业整体供应链运行放缓，市场需求和公司制作均明显收缩；另一方面，疫情稳定后企业加快复工复产，市场需求集中释放。同时疫情催生了“宅”经济，前置仓、生鲜电商等快速地发展，带动了零售新业态的崛起和发展。

  据产业在线年，冷链行业总体规模达到2084亿元，首次突破2000亿元，同比上年增长5.1%，增速较2019年逐步提升，成为疫情下的增长亮点。

  细分应用领域来看，冷链是个非常庞杂的市场，大概能分为家用、商用、工业制冷三大类。从家用、商用、工业制冷三大细分应用领域的数据对比来看，市场规模方面，家用制冷占主导地位。成长性方面，商用制冷最好，从2016到2020年的五年复合增长率为8%，而家用制冷和工业制冷的五年复合增长率分别为3.8%和3.5%。

  2020年，包含、饮水机在内的家用制冷设备规模为1426亿元，占据69%的市场占有率，其中，全年冰箱冷柜行业销售12167万台，同比增长17%，是近10年以来增幅最高的一年。不过从近几年的发展的新趋势来看，在经过各种政策刺激以及行业普及带来的快速地发展之后，家用制冷设备市场存量持续不断的增加接近饱和，从新增主导逐步转向更新需求主导，行业市场增速逐渐放缓，五年复合增速为3.8%。

  2020年家用制冷的内销需求依然是以更新换代为主，市场规模相对来说比较稳定，冰箱冷柜销量大幅度增长主要动力来自出口，疫情影响下，全球各国实施的居家隔离等措施拉动了食物存储需求，从而带动了冰箱冷柜产品营销售卖；同时，中国规模效应以及全产业链制造优势凸显，在海外产能受挫的情况下，唯有中国完备的产业链得到迅速恢复，大部分企业开足马力生产以满足暴涨的海外订单。

  工业制冷份额最小，2020年的市场占比仅为3.0%，近5年的年均复合增长率为3.5%。工业冷冻市场经过多年的发展已经逐渐从低质量快速扩张阶段迈入高质量持续发展时代，目前增长相对来说比较稳定，外部市场的变化对工业冷冻业务影响有限，而疫情在某些特定的程度上刺激了工业制冷领域市场的增长。2020年，工业制冷设备规模为63亿元，同比上年增长5.8%，主要是依靠食品加工领域设备需求迅速增长带动，尤其是速冻设备的高幅增长拉升了行业总体增长。

  商用制冷虽然五年的成长性最好，但是从2020年的数据分析来看，2020全年商用制冷设备市场规模为576亿元，销量为1459万台，同比上年仅实现1.6%微幅增长，根本原因是受疫情影响严重，尤其是轻商领域，在零售、餐饮行业低迷情况下，轻商设备需求骤减，增幅迅速收窄。

  不过从中长期来看，我国商用制冷设备将继续维持快速地增长的趋势。首先经济发展形势好转后，设备的延迟需求将全方面爆发；二是我国商用冷链仍处在发展初期，存在比较大的需求缺口，尤其是冷库建设在扶贫大背景下将不断提速；三是疫情影响下，催生了部分设备的加快速度进行发展，例如疫苗普及对冷藏车、医用冷柜等设备的需求迅速增长，生鲜电商火爆下前置仓迅速扩张等。

  从细分产品模块来看，商用制冷市场出现了较大的分化，其中，轻型商用制冷设备和冷藏车市场增势迅猛，2016-2020年的五年复合增长率分别高达10.3%和8.2%，市场占有率逐步扩大。轻商设备在2020年的市场规模已达到326亿，是商用制冷设备的最大市场。而在轻商制冷设备的细分应用中，也出现了显著的分化，医用冷柜在疫情影响下需求激增，商超展示柜暂时受到一定影响。

  总体而言，在家用、商用和工业三大类制冷市场中，商用制冷应用场景繁杂，存在着较多的潜力市场，是拉动整体冷链市场规模持续增长的重要力量。

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